文章摘要：在你的企業(yè)經(jīng)過了初期的快速發(fā)展階段之后，可以說它已經(jīng)成長為一個中型企業(yè)，此時選擇CRM軟件是刻不容緩的事情。當你選擇CRM軟件的時候，不要像創(chuàng)業(yè)公司、小型或小型企業(yè)那樣毫無顧慮；當然，你的企業(yè)還沒有成長...

在你的企業(yè)經(jīng)過了初期的快速發(fā)展階段之后，可以說它已經(jīng)成長為一個中型企業(yè)，此時選擇CRM軟件是刻不容緩的事情。當你選擇CRM軟件的時候，不要像創(chuàng)業(yè)公司、小型或小型企業(yè)那樣毫無顧慮；當然，你的企業(yè)還沒有成長為一個擁有無窮無盡的金融資源和內(nèi)部 IT經(jīng)驗的大公司。中間的位置，在你進一步選擇CRM的過程中，先問自己以下四個問題：

1.其他同等大小的同行是否使用CRM？

你可以從你的同行那里了解這個問題，當然，也可以花幾分鐘到CRM供應商的網(wǎng)站上去了解你的公司是否滿足上面的 CRM要求。

例如，被CRM廠商稱為“CRM，幫助您實現(xiàn)業(yè)務自動化”，您可以要求他們提供更多的案例或方案以證實此觀點。尋找滿足您需求的CRM解決方案雖然困難，但參考同類行業(yè)案例是有價值的。

接下來：閱讀來自不同CRM供應商的大量客戶案例。是否還有其它中型客戶？你有沒有注意到在你的行業(yè)或類似行業(yè)中的成功案例？你的理想供應商應該提供很多例子來說明他們是如何在你的團隊中幫助其他中型公司的。

2.數(shù)據(jù)管理是否是直觀的和可定制的？

你只需要一個易用的、可定制的CRM系統(tǒng)，它可以幫助你管理客戶關系，組織數(shù)據(jù)，并最大程度的保持一致性。

要達到這些目標，你需要一個CRM，這個CRM可以直觀地收集并存儲重要的業(yè)務信息，如聯(lián)系方式，潛在客戶，機遇，跟蹤記錄，以及其他重要記錄。在 CRM中，用戶可以很容易地導入數(shù)據(jù)，而不需要手工輸入數(shù)據(jù)。

整合收件箱和其他系統(tǒng)應該能簡化數(shù)據(jù)收集，讓用戶能夠集中精力參與進來。內(nèi)建的保護措施可以防止重復記錄和確保數(shù)據(jù)完整性。另外，在CRM中重新命名標準對象(把“機會”改為“交易”)或者創(chuàng)建自己的對象的能力，使得每個人都能使用同樣的語言，就避免了不必要的混亂。

接下來：你當前的CRM是否使得定制對象或字段標簽變得困難？另一種情況是，如果使用電子表格或本地系統(tǒng)，數(shù)據(jù)可能不一致，也可能不可靠。羅列所有當前的數(shù)據(jù)管理難題。隨后，識別提供解決方案的 CRM供應商，以克服這些挑戰(zhàn)。

3.我們能不能節(jié)省資金和提高效率？

停頓一下，想想團隊用來管理工作的所有系統(tǒng)：訂單管理系統(tǒng)？銷售活動？企業(yè)資源管理 ERP系統(tǒng)？…不勝枚舉。執(zhí)行合適的 CRM可能永遠不能完全解決系統(tǒng)重疊問題。說了這么多，它很可能會有所幫助。

為方便討論，我們假設貴公司已經(jīng)在其供應商名單中識別出CRM。你對CRM內(nèi)建的項目和任務管理功能感興趣，這樣就不需要使用現(xiàn)有的第三方項目管理系統(tǒng)。系統(tǒng)合并可以立即節(jié)省成本(假設您和項目管理軟件供應商都在執(zhí)行付費計劃)。

另外，你可以把銷售，營銷，服務數(shù)據(jù)，以及團隊整合到一個系統(tǒng)中。舉例來說，你不再需要在機會來臨時(或者通過復雜的數(shù)據(jù)集成)手動地在獨立的系統(tǒng)中設置項目，而只需幾次點擊就可以把成功的交易轉(zhuǎn)化成項目。

接下來：請你的助手準備一個清單，列出當前的所有軟件供應商。你們到底要付什么？和用戶交流，了解他們是如何使用你的老系統(tǒng)的。尋找你正在考慮的CRM中的類似功能?；蛟S系統(tǒng)整合能夠部分(或完全)抵消實施 CRM的費用。

4. CRM的規(guī)模能適應我們今后的發(fā)展嗎？

理論上，選擇CRM應該是一項長期的決定。不管系統(tǒng)有多直觀，用戶都必須得到全面的培訓。資料管理需要時間來發(fā)展、完善和記錄。而且，你的企業(yè)也在不斷地發(fā)展和調(diào)整。最后，每12至24個月對CRM供應商進行一次更新，這是您要做的最后一件事。

挑選適合你將來發(fā)展需要的CRM。也許你現(xiàn)在只有50個用戶，但5年后會怎樣呢？要讓收入翻一番，達到目標，你可能需要引進更多的 SDR和 AE。你的用戶數(shù)量翻了一番，你每年的訂閱費用是多少？用戶越多，產(chǎn)生的活動就越多，建立的聯(lián)系人就越多，數(shù)據(jù)存儲也越多?？蛻絷P系管理供應商是否人為地限制用戶以增加記錄數(shù)量？為無限制的文件存儲、市場功能和整合提供規(guī)劃成本？各廠商是否都可以實現(xiàn)？

接下來你要做的是：重新審視你未來5-10年的企業(yè)目標。接下來，假設您成功地實現(xiàn)了這些目標。哪些CRM最符合你現(xiàn)在和將來的成功愿景？別為了現(xiàn)在而犧牲未來。

總結：為了找到正確的CRM而提出正確的問題

正確的問題，并讓你的團隊去思考。批判思維會帶來更多問題和更健康的對話，幫助你及時地適應適合于中型企業(yè)的 CRM。

假如你準備和CRM軟件提供商討論你的問題，請讓公司售前來做演示。你會得到免費的需求評估，并且有機會學習CRM是如何工作的。

文章為沃豐科技原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載需注明來源：http://m.gototw.com.cn/ucm/faq/15129